Elektromobilität: Deutsche Autobauer machen Boden im Ringen mit China-Konkurrenz gut

• • Die deutschen Automobilhersteller können ihren technologischen Rückstand in der Elektromobilität zunehmend verringern.
  • Nach einer aktuellen Untersuchung des Center of Automotive Management (CAM) haben insbesondere Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW ihre Innovationsstärke verbessert.
  • Chinesische Hersteller bleiben zwar führend, ihre technologische Entwicklung gewinnt nach Einschätzung der Forscher jedoch nicht mehr im gleichen Maße an Dynamik.

Die deutschen Autobauer nehmen es nach und nach doch wieder mit der lange als übermächtig scheinenden chinesischen Konkurrenz auf. Für die hiesigen Branchengrößen könnte sich daraus eine Chance ergeben, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen.

Die Ergebnisse stehen im Kontrast zur angespannten wirtschaftlichen Lage der Branche. Deutsche Hersteller kämpfen weiterhin mit Gewinnrückgängen, Stellenabbau und einer schwachen Nachfrage auf wichtigen Absatzmärkten. Gleichzeitig zeigen die aktuellen Innovationsdaten, dass die Unternehmen bei zentralen Technologien der Elektromobilität Fortschritte erzielen.

VW auf Platz zwei, Mercedes macht größten Sprung

Das Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach untersucht regelmäßig die Innovationsleistung internationaler Automobilhersteller. Bewertet werden technische Neuerungen, die für Endkunden auf mindestens einem wichtigen Automobilmarkt tatsächlich bestellbar sind.

Im aktuellen Ranking behauptet der chinesische Geely-Konzern seine Spitzenposition. Dahinter folgt Volkswagen als innovationsstärkster deutscher Hersteller auf dem zweiten Platz.

Der Wolfsburger Konzern brachte im ersten Halbjahr insgesamt 24 Serieninnovationen auf den Markt und erreichte damit die höchste Zahl an Neuerungen unter den untersuchten Herstellern.

Den größten Fortschritt verzeichnete Mercedes-Benz. Der Stuttgarter Autobauer verbesserte sich um drei Positionen auf Rang vier. Obwohl Mercedes lediglich 14 relevante Neuerungen vorweisen konnte, wurden diese von den Forschern aufgrund ihrer technologischen Bedeutung besonders hoch bewertet.

BMW erreichte den fünften Platz und gehört damit ebenfalls zur Spitzengruppe.

Deutlich schlechter schnitt dagegen Tesla ab. Der US-Elektroautobauer, der lange als technologischer Vorreiter der Branche galt, fiel vom sechsten auf den elften Rang zurück.

Reichweite und Ladeleistung gewinnen an Bedeutung

Die wichtigsten Innovationen konzentrieren sich nach Angaben der Forscher derzeit auf Reichweite, Energieverbrauch, Ladegeschwindigkeit und die Integration von Elektroautos in bestehende Energiesysteme.

Mercedes-Benz konnte insbesondere mit hohen Reichweiten in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten punkten. Das Forschungsinstitut nennt unter anderem den EQS und den VLE. Hinzu kommen bidirektionale Ladefunktionen, die auch BMW bei seinen Fahrzeugen vorantreibt.

Mit dieser Technologie können Elektroautos nicht nur Strom aufnehmen, sondern gespeicherte Energie bei entsprechender technischer Ausstattung auch wieder abgeben. Dadurch lassen sich Fahrzeuge beispielsweise als Stromspeicher für Gebäude oder zur Unterstützung des Stromnetzes nutzen.

Volkswagen erzielte unter anderem mit Effizienzverbesserungen beim ID.3 Neo gute Bewertungen.

Bei der Ladeleistung setzen dagegen weiterhin chinesische Hersteller Maßstäbe. Besonders hervorgehoben wird BYD mit dem Denza Z9GT. Das Fahrzeug soll über einen einzelnen Ladeanschluss eine Leistung von bis zu 1.500 Kilowatt erreichen.

Nach Angaben der Forscher kann die europäische Ausführung ihre Batterie innerhalb von rund neun Minuten von zehn auf 97 Prozent aufladen. Diese Ladeleistung soll selbst bei Temperaturen von minus 30 Grad Celsius möglich sein.

Branchenexperte sieht Trendwende bei deutschen Herstellern

CAM-Direktor Stefan Bratzel sieht die deutschen Automobilhersteller technologisch inzwischen wieder besser positioniert.

Nach mehreren Jahren schwacher Innovationsentwicklung habe sich die Situation seit etwa ein bis zwei Jahren verbessert. Zwar seien chinesische Unternehmen insgesamt weiterhin stärker, ihre Innovationsdynamik nehme jedoch nicht mehr zu.

Für die kommenden zwei Jahre erwartet Bratzel außerdem eine Konsolidierung des chinesischen Automobilmarktes. Hintergrund ist der intensive Wettbewerb zwischen zahlreichen Herstellern, die langfristig nicht allein auf Absatzwachstum setzen können, sondern auch wirtschaftlich profitabel arbeiten müssen. Daraus könnten sich neue Wettbewerbschancen für europäische Unternehmen ergeben.

Allerdings bleiben nach Einschätzung des Branchenexperten zwei wesentliche Probleme bestehen: die vergleichsweise hohen Standortkosten in Deutschland und die langen Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse.

Technologische Fortschritte allein reichen deshalb nicht aus. Die Hersteller müssen neue Produkte auch schneller und zu wettbewerbsfähigen Preisen auf den Markt bringen.

Chinesische Hersteller dominieren weltweiten Elektroautoabsatz

Wie groß der Vorsprung chinesischer Hersteller weiterhin ist, zeigen die weltweiten Verkaufszahlen für das erste Halbjahr.

BYD führte den Markt mit rund 867.000 verkauften batterieelektrischen Fahrzeugen an. Tesla folgte mit 838.000 Einheiten auf dem zweiten Platz.

Dahinter lagen die chinesischen Konzerne Geely mit 571.000 und SAIC mit 540.000 verkauften Elektroautos.

Volkswagen erreichte mit rund 438.000 Fahrzeugen den fünften Platz. BMW kam mit 204.000 Elektroautos auf Rang sieben.

Mercedes-Benz lag mit 113.000 verkauften Elektrofahrzeugen deutlich hinter den beiden anderen deutschen Herstellern. Allerdings konnte das Unternehmen seinen Absatz gegenüber dem Vergleichszeitraum um nahezu 50 Prozent steigern.

Bratzel sieht darin einen möglichen Zusammenhang zwischen der Innovationsleistung und der späteren Absatzentwicklung. Technologische Fortschritte könnten demnach ein Frühindikator für die künftige Wettbewerbsfähigkeit eines Herstellers sein.

Chinesische Marken gewinnen auch in Deutschland Marktanteile

Die steigende Innovationsstärke deutscher Hersteller bedeutet allerdings noch keine Entwarnung.

Chinesische Automobilkonzerne können ihre technischen Fortschritte zunehmend auch in höhere Verkaufszahlen umsetzen. Das zeigt sich inzwischen ebenfalls auf dem deutschen Markt.

Nach Angaben von Bratzel haben chinesische Hersteller ihre Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland zuletzt verdoppelt. Für etablierte Anbieter sei diese Entwicklung ein deutliches Warnsignal.

Die Herausforderung besteht somit nicht allein darin, technisch konkurrenzfähige Fahrzeuge zu entwickeln. Deutsche Hersteller müssen ihre Innovationen auch wirtschaftlich erfolgreich vermarkten und sich gegen die häufig günstigeren Angebote aus China behaupten.

Technologischer Führungswechsel langfristig möglich

Trotz der weiterhin starken Position chinesischer Unternehmen hält Bratzel es für möglich, dass deutsche Hersteller langfristig wieder die technologische Führung übernehmen.

Voraussetzung dafür sei allerdings, dass sie ihre Kostenstrukturen verbessern und Entwicklungsprozesse beschleunigen.

Die aktuelle Untersuchung zeigt, dass Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW bei wesentlichen Technologien der Elektromobilität wieder zur internationalen Spitzengruppe gehören. Besonders bei Reichweite, Energieeffizienz und neuen Ladefunktionen konnten sie zuletzt Fortschritte erzielen.

Ob daraus eine nachhaltige Verbesserung ihrer Marktposition entsteht, bleibt offen. Entscheidend wird sein, ob die Unternehmen ihre technische Entwicklung mit wettbewerbsfähigen Preisen, schnelleren Modellwechseln und einer höheren Profitabilität verbinden können.